银保私人顾问

【工作职责】

1.  负责开拓和维护私行及财富客群，提升客户资产规模，增加营收和提高客户忠诚度；

2.  经营私行及财富客群，不断挖掘和满足客户需求，为其提供个性化的投资建议、财富分析和规划、保障传承分析和规划，为客户提供资产配置建议，促进客户在我行资产提升；

3.  积极配合和参与私人财富团队管理，避免业务冲突，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围；

4.  按时参加私人财富中心组织的早会、夕会及分行组织的各类会议、培训等活动；

5.  贯彻合规及风控制度要求，提升客户满意度并积极处理客户投诉。

【任职要求】

1. 本科及以上学历，金融类相关专业优先；

2.  2年及以上金融行业保险销售工作经验且过往业绩优秀人员优先，具备私行理财经理、保险营销、高端客户营销工作经历者优先；

3. 熟悉银行和保险相关产品，擅长理财规划和保障规划，具有较强的服务营销能力和商业敏感性。持有AFP、CFP理财专业证书、国际保险专业证照者优先；

4. 认同公司文化，目标导向、追求卓越、勇于挑战、抗压力强；具备优秀的团队合作和沟通协调能力。无违规违纪行为，无不良从业记录，责任心、纪律和合规意识强。